دو دوست صمیمی که از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام هستند و اکنون به بدلکاری مشغولند، به عنوان جاسوس در یک ماموریت فوق‌سری برای دولت استرالیا به فیلیپین اعزام می‌شوند.

دکتر لیندا فلمینگ، استاد دانشگاه و متخصص ویروس‌شناسی، به همراه پسر هجده ساله‌اش برای گذراندن یک تعطیلات کوتاه وارد جزیره استوایی بارساراتو می‌شود. او تلاش می‌کند به مردمی که به یک بیماری مهلک ناشی از ویروسی ناشناخته (که از مرغ به انسان منتقل شده) مبتلا شده‌اند، کمک کند. اما تلاش‌های سخاوتمندانه او به دلیل وضعیت ضعیف بیمارستان‌های محلی و همکاری نکردن مردمی که ایمان کورکورانه‌ای به جوزف دارند، هدر می‌رود؛ جوزف نوعی درمانگر با کاریزمای فوق‌العاده و رهبر یک فرقه مذهبی است که ایمان به خدا را تبلیغ کرده و بر درمان‌های طب سنتی تأکید می‌کند.

گرنت پیج، بدلکار استرالیایی، برای کار در یک سریال تلویزیونی به لس آنجلس می‌رود. او از اوقات فراغت خود استفاده می‌کند تا تخصصش را در اختیار گروه موسیقی راک «سارسری» قرار دهد. پیج به این گروه کمک می‌کند تا ترفندهای جادویی آتش‌بازی را برای اجراهای خود توسعه دهند و همچنین ماجراجویی‌های خود به عنوان یک بدلکار و جسور و همچنین بدلکاری‌های مختلف دیگر بزرگان این حرفه را بازگو می‌کند.